Sugar Sell Finanzbranche

Sugar Sell für Finanzdienstleister: CRM-Lösungen mit höchster Compliance

Maximiere deine Vertriebserfolge mit CRM-Technologie für Finanzinstitute

Mit Sugar Sell und der OPEN Digitalgruppe erhältst du mehr als nur ein CRM-System – du bekommst einen strategischen Wachstumstreiber, der deine Vertriebsprozesse komplett transformiert. Unsere spezialisierte Finanz-CRM-Lösung vereint branchenspezifische Funktionen mit höchsten regulatorischen Standards (BaFin, MiFID II, WpHG, DSGVO) – entwickelt von Expert*innen, die sowohl die Technologie als auch die komplexen Compliance-Anforderungen deiner Branche verstehen.

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Warum Finance-CRM mit OPEN & Sugar Sell?

In der streng regulierten Finanzwelt ist Standard-CRM keine Option. Deine Herausforderung: MiFID II, WpHG, BaFin und DSGVO verlangen spezifische CRM-Funktionen, die weit über klassische Kundenverwaltung hinausgehen. Gleichzeitig steigen die Kundenerwartungen an personalisierte Beratung und nahtlose digitale Prozesse.

Sugar Sell für Finanzdienstleister löst genau dieses Dilemma – mit vollständiger Compliance bei gleichzeitig maximalem Vertriebserfolg.

Finanz-spezifische CRM-Expertise

Wir verstehen die Herausforderungen der Finanzbranche wie kein anderer. Unser speziell entwickeltes Finance Template adressiert präzise die Anforderungen von Banken, Vermögensverwaltern und Finanzdienstleistern.

  • Komplexe Kundenstrukturen: Abbildung von Konzernhierarchien und Verbundbeziehungen
  • Mehrstufige Betreuungsteams: Flexible Rollen- und Berechtigungskonzepte
  • Regulatorische Compliance: Integration von KYC, MiFID II und WpHG-Anforderungen
  • Vertriebssteuerung: Optimierte Prozesse für direkten und indirekten Vertrieb

Compliance & Sicherheit für die Finanzbranche

  • DSGVO-konform mit spezifischen Erweiterungen für Finanzdienstleister
  • BaFin-Anforderungen vollständig erfüllt
  • ISO-zertifizierte Sicherheitskonzepte
  • Revisionssichere Dokumentation mit Audit-Trails
  • Chinese Walls für strikte Trennung sensibler Geschäftsbereiche
Rechtliche Rahmenbedingungen bei OPEN

CRM-Technologie für den regulierten Finanzsektor

250 Digital-Experten, die Technologie und Vertriebsstrategie perfekt verschmelzen. Als Europas #1 SugarCRM Partner garantieren wir:

  • Agile Implementierung mit kurzen Time-to-Value-Zyklen
  • Maximaler Return on Investment durch passgenaue Lösungen
  • Nahtlose Integration in bestehende Bankensysteme
  • Effizientes Change Management für maximale Nutzerakzeptanz

Success Stories: CRM-Transformation im Finanzsektor

Quirin Privatbank & Quirion

Die unabhängige Quirin Privatbank und ihr digitaler Robo-Advisor Quirion setzen auf unser integriertes CRM-System mit digitalem Onboarding-Prozess und umfassender 360-Grad-Kundensicht für maximale Beratungseffizienz.

S-Kreditpartner

Der spezialisierte Verbundpartner für das Ratenkreditgeschäft der Sparkassen-Finanzgruppe nutzt unsere CRM-Plattform für die Begleitung der B2B-Kundenbeziehungen und effiziente Steuerung interner Prozesse.

RS2

Der globale Zahlungsdienstleister profitiert von unserer maßgeschneiderten CRM-Lösung mit nahtloser BankWORKS-Integration, automatisierten Serviceprozessen und beschleunigtem Händler-Onboarding.

» Seitdem die Mitarbeiter mit SugarCRM arbeiten, werden die Daten effektiv und einheitlich übertragen und weisen hohe Qualität auf. «

ALEXANDER G. D.

CRM-Anwendungsmanager bei S-Kreditpartner GmbH

OPEN Digitalgruppe – Tech-driven Experts to boost your Sales

Dein Weg zum digitalen Vertriebserfolg

Fordere jetzt unser exklusives Whitepaper an: „CRM für Finanzdienstleister: maximale Performance mit Sugar Sell und der OPEN Digitalgruppe“

Kontakt. Auf Augenhöhe.

David Cavas

Management Board & Business Development Manager

T: +49 561 316663 98