Finance CRM mit OPEN: Spezialisierte CRM-Lösungen für Finanzdienstleister & Banken
Spezialisierte Finance CRM-Lösungen – BaFin-konform & DSGVO-zertifiziert
Mit unserem Finance CRM Sugar Sell erhältst du mehr als nur ein Standard-CRM-System – du bekommst einen strategischen Wachstumstreiber, der deine Vertriebsprozesse komplett transformiert. Unsere spezialisierte Finanz-CRM-Lösung vereint branchenspezifische Funktionen mit höchsten regulatorischen Standards (BaFin, MiFID II, WpHG, DSGVO) – entwickelt von Expert*innen, die sowohl die Technologie als auch die komplexen Compliance-Anforderungen deiner Branche verstehen.
Warum Finance-CRM mit OPEN & Sugar Sell für Finanzdienstleister?
In der streng regulierten Finanzwelt ist Standard-CRM keine Option. Die Herausforderung für Banken und Finanzdienstleister: MiFID II, WpHG, BaFin und DSGVO verlangen spezifische CRM-Funktionen, die weit über klassische Kundenverwaltung hinausgehen. Gleichzeitig steigen die Kundenerwartungen an personalisierte Beratung und nahtlose digitale Prozesse.
Das Finance CRM Sugar Sell löst genau dieses Dilemma – mit vollständiger Compliance bei gleichzeitig maximalem Vertriebserfolg für Banken und Finanzdienstleister.
„OPEN hat unsere Anforderungen als Bank mit Ihrem Knowhow präzise erfasst und optimal in unserer Prozesswelt umgesetzt. Unser modernes CRM-System bietet einen signifikanten Mehrwert – besonders der Relaunch unseres digitalen Onboarding-Prozesses hat zu einer beeindruckenden Aufwandsreduktion bei gleichzeitig toller Usability für unsere Beraterinnen &
Berater geführt.“
Michel Danzke, Leiter Business Management Privatkundengeschäft & Organisation, Prozess- und Auslagerungsmanagement
Quirin Privatbank & Quirion
Success Stories: Finance CRM-Transformationen bei Banken und Finanzdienstleistern
„SugarCRM ermöglicht der RS2 FS GmbH, einen Rundumblick auf unsere Kunden zu erhalten. Mithilfe unterschiedlicher Sugar-Module können wir jeden Schritt in der Kundenkommunikation nachvollziehen, Kundendaten auswerten und Verkaufsprozesse optimieren.“
Jasna M.
Head of Operations bei RS2 Financial Services GmbH
„Compliance und Datenschutz wurden in den Prozessen unseren Bedürfnissen entsprechend berücksichtigt. Mit OPEN nutzen wir heute das komplette Sugar-Ökosystem und haben alle CRM-relevanten Prozesse effizient abgebildet.“
Dennis Kempter, Leiter Rechtsabteilung & Boris Boettcher, Leiter Compliance
Quirin Privatbank & Quirion
OPEN Digitalgruppe – Tech-driven Experts to boost your Sales
Dein Weg zum erfolgreichen Finance CRM
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Mehr InformationenKontakt. Auf Augenhöhe.
David Cavas
Management Board & Business Development Manager
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