Finance CRM mit OPEN: Spezialisierte CRM-Lösungen für Finanzdienstleister & Banken

Spezialisierte Finance CRM-Lösungen – BaFin-konform & DSGVO-zertifiziert

Mit unserem Finance CRM Sugar Sell erhältst du mehr als nur ein Standard-CRM-System – du bekommst einen strategischen Wachstumstreiber, der deine Vertriebsprozesse komplett transformiert. Unsere spezialisierte Finanz-CRM-Lösung vereint branchenspezifische Funktionen mit höchsten regulatorischen Standards (BaFin, MiFID II, WpHG, DSGVO) – entwickelt von Expert*innen, die sowohl die Technologie als auch die komplexen Compliance-Anforderungen deiner Branche verstehen.

Warum Finance-CRM mit OPEN & Sugar Sell für Finanzdienstleister?

In der streng regulierten Finanzwelt ist Standard-CRM keine Option. Die Herausforderung für Banken und Finanzdienstleister: MiFID II, WpHG, BaFin und DSGVO verlangen spezifische CRM-Funktionen, die weit über klassische Kundenverwaltung hinausgehen. Gleichzeitig steigen die Kundenerwartungen an personalisierte Beratung und nahtlose digitale Prozesse.

Das Finance CRM Sugar Sell löst genau dieses Dilemma – mit vollständiger Compliance bei gleichzeitig maximalem Vertriebserfolg für Banken und Finanzdienstleister.

Spezialisierte Finance CRM-Expertise

Wir verstehen die Herausforderungen der Finanzbranche wie kein anderer. Unser speziell entwickeltes Finance CRM-Template adressiert präzise die Anforderungen von Banken, Vermögensverwaltern und Finanzdienstleistern.

Komplexe Kundenstrukturen: Abbildung von Konzernhierarchien und Verbundbeziehungen
Mehrstufige Betreuungsteams: Flexible Rollen- und Berechtigungskonzepte
Regulatorische Compliance: Integration von KYC, MiFID II und WpHG-Anforderungen
Vertriebssteuerung: Optimierte Prozesse für direkten und indirekten Vertrieb

Compliance & Sicherheit für die Finanzbranche

DSGVO-konform mit spezifischen Erweiterungen für Finanzdienstleister
BaFin-Anforderungen vollständig erfüllt
ISO-zertifizierte Sicherheitskonzepte
Revisionssichere Dokumentation mit Audit-Trails
Chinese Walls für strikte Trennung sensibler Geschäftsbereiche

Finance CRM-Technologie für den Finanzsektor

250 Digital-Expert*innen, die Technologie und Vertriebsstrategie perfekt verschmelzen. Als Europas #1 SugarCRM Partner für Finanzdienstleister garantieren wir:

Agile Implementierung mit kurzen Time-to-Value-Zyklen
Maximaler Return on Investment durch passgenaue Lösungen
Nahtlose Integration des Finance CRM in bestehende Bankensysteme
Effizientes Change Management für maximale Nutzerakzeptanz bei Banken und Finanzdienstleistern

Success Stories: Finance CRM-Transformationen bei Banken und Finanzdienstleistern

Quirin Privatbank & Quirion

Die unabhängige Quirin Privatbank und ihr digitaler Robo-Advisor Quirion setzen auf unser integriertes CRM-System mit digitalem Onboarding-Prozess und umfassender 360-Grad-Kundensicht für maximale Beratungseffizienz.

S-Kreditpartner

Der spezialisierte Verbundpartner für das Ratenkreditgeschäft der Sparkassen-Finanzgruppe nutzt unsere CRM-Plattform für die Begleitung der B2B-Kundenbeziehungen und effiziente Steuerung interner Prozesse.

RS2

Der globale Zahlungsdienstleister profitiert von unserer maßgeschneiderten CRM-Lösung mit nahtloser BankWORKS-Integration, automatisierten Serviceprozessen und beschleunigtem Händler-Onboarding.

» Compliance und Datenschutz
wurden in den Prozessen unseren
Bedürfnissen entsprechend
berücksichtigt. Mit OPEN nutzen wir
heute das komplette Sugar-Ökosystem
und haben alle CRM-relevanten
Prozesse effizient abgebildet. «

Dennis Kempter, Leiter Rechtsabteilung & Boris
Boettcher, Leiter Compliance

Quirin Privatbank & Quirion

» OPEN hat unsere Anforderungen als Bank mit Ihrem Knowhow präzise erfasst und optimal in unserer Prozesswelt umgesetzt. Unser modernes CRM-System bietet einen signifikanten Mehrwert – besonders der Relaunch unseres digitalen Onboarding-Prozesses hat zu einer beeindruckenden Aufwandsreduktion bei gleichzeitig toller Usability für unsere Beraterinnen &
Berater geführt.«

Michel Danzke, Leiter Business
Management Privatkundengeschäft
& Organisation, Prozess- und
Auslagerungsmanagement

Quirin Privatbank & Quirion

» Seitdem die Mitarbeiter mit SugarCRM arbeiten, werden die Daten effektiv und einheitlich übertragen und weisen hohe Qualität auf. «

ALEXANDER G. D.

CRM-Anwendungsmanager bei S-Kreditpartner GmbH

» SugarCRM ermöglicht der RS2 FS GmbH, einen Rundumblick auf unsere Kunden zu erhalten. Mithilfe unterschiedlicher Sugar-Module können wir jeden Schritt in der Kundenkommunikation nachvollziehen, Kundendaten auswerten und Verkaufsprozesse optimieren. «

Jasna M.

Head of Operations bei RS2 Financial Services GmbH

OPEN Digitalgruppe – Tech-driven Experts to boost your Sales

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Kontakt. Auf Augenhöhe.

David Cavas

Management Board & Business Development Manager

M: david.cavas@open.de

T: +49 561 316663 98

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